2008年上半年机床工具行业经济运行分析

　　国际、国内经济的不确定因素，引发我国国民经济运行形势不断发生变化，值得我行业密切关注。2008年上半年机床工具行业库存增加较为明显，工业产品销售率逐月降低，如情况继续加剧，恐引起流动资金紧张等问题，应得到企业特别关注。进口出现反弹，出口继续保持高速增长；制造成本不断上升，企业经营面临巨大压力；行业投资增长较快，全行业需关注投资重点。

一、产值增速放缓、库存增加明显

　　（一）今年1~5月份，机床工具行业产值继续保持较高增长态势，但是增速有所放缓。磨料磨具小行业仅次于金切机床小行业列第二位。机床产值增速继续高于产量增速，产品结构不断得到优化，产值数控化率逐步提高。但库存明显增加应该引起高度重视。

　　按国家统计局机床工具大行业数据，2008年1~5月份4561家企业合计完成工业总产值1269.6亿元，同比增长34.1%；产品销售产值1204.6亿元，同比增长34.8%。产品销售率96.6%，同比减少0.3个百分点。各制造业完成情况详见表1。

表1各制造业完成情况

　注：表中金切机床和成形机床行业的“现价工业总产值”和“产品销售产值”中含金属加工机床以外的产品产值数据。

　　全行业金切机床产量303920台，同比增长16.2%，其中数控金切机床产量52536台，同比增长17.8%，增幅比去年同期降低十多个百分点，这个现象值得特别关注。由于我国生产的数控机床多为经济型数控机床，部分普及型和高档数控机床依然处于供不应求的局面，因此，产量增幅大幅回落说明市场对经济型数控机床需求已开始减少。国内几个数控系统厂家的经济型数控系统出现了和机床同样的情况，这也从另外一个角度说明市场的变化。成形机床产量62905 台，同比减少3.7%。木工机床产量同比增长67.9%，金属切削工具产量同比增长19.3%，铸造机械产量同比增加5.9％。

　　按机床工具行业部分重点联系企业1~5月份统计月报资料，179个企业共完成工业总产值295.6亿元，同比增长24.5%，增幅比上年同期低4.2个百分点。产品销售收入283.1亿元，同比增长23.2%，增幅比上年同期低5.4个百分点。

　　重点联系企业金切机床和成形机床产量、产值增速均比一季度明显减慢。1-5月份金切机床产量134348台（同比增长5.0%），产值193.6亿元（同比增长26.7%），其中数控金切机床产量31851台（同比增长15.4%），产值106.8亿元（同比增长35.8%），成形机床产量24245 台（同比增长10.4%），产值31.3亿元（同比增长25.4%），其中数控成形机床产量1795台（同比增长34.4%），产值15.6亿元（同比增长44.6%）。

　　根据重点联系企业统计数据，按照国家统计局的现行算法，金切机床产值数控化率为46.3％，比上年同期增加3.5个百分点。成形机床产值数控化率44.6％，比上年同期增加6.3个百分点。

　 (二) 重点联系企业1~5月份销售率都出现下降，往年在春节后销售率会逐月上升，但是今年并没有出现回暖，并且有三分之一企业的产品销售率下降幅度高于5%。

　　按重点联系企业1~5月份统计月报资料，金切机床、成形机床、机床电器、机床附件和量刃具五个小行业重点联系企业的工业产品销售率为95.2%，同比降低2.2个百分点，出现下降的情况已覆盖全部小行业，降幅逐月加大。金切机床小行业产销率为95.1%，同比下降1.8个百分点。成形机床小行业的产销率为96.2%，同比降低3.3个百分点。机床电器和机床附件小行业的产销率同比都下降2.3个百分点，量刃具小行业产销率下降5.0个百分点。

　　重点联系企业累计产成品库存增长较快，2~5月的同比变化情况如下图

  　从前五个月的数据看，机床附件和量刃具小行业的库存增量比较稳定，其它三个小行业增量突出。金切机床产成品库存同比增加了25.8%，去年年底仅为 3.5%；成形机床库存增加7%，二月是1.4%；机床电器增加23.9%，二月是10.1%；此外，机床附件增加3.4%、量刃具增加1.6%。

　　库存增加值得警惕。从增加量大的企业看，既有重型机床生产厂，也有中小型机床生产厂，库存产品主要包含普通机床和低档数控机床等。我们分析，市场需求减少可能是造成库存增加的最直接原因。近几年，大批小企业的发展促进了机床市场的繁荣，也促进我行业不断扩大投资，加大生产规模。而今，在原材料上涨和宏观调控下，这些企业无法继续经营，或者关门或者减少投资，是造成低档机床产品市场下滑的重要因素。有企业反映，南方小用户需求明显下降，大用户企业订单情况还比较好；还有企业反映，虽然目前订单饱满，但已出现用户暂缓提货的现象。因此我行业要密切关注市场，合理安排生产，谨慎扩大生产规模。

二、进口出现反弹、出口结构不断优化

　　前五个月我国金属加工机床外贸逆差为21.5亿美元，比去年同期减少4亿美元。

　 （一）去年金属加工机床进口出现了负增长，今年前五个月的机床工具进口强劲反弹，是否是由于国家实施一系列促进贸易平衡措施，鼓励先进技术和设备进口政策的效果还有待进一步观察。但是有一点是肯定的，进口机床的持续增长说明国内市场对中高端机床依然有较大需求。

今年一月份进口增长达到20%，二月份以后逐渐稳定在10%，到五月份为止为11.8%，增幅同比高出5.3个百分点。机床工具行业进口总额49.0亿美元，其中金属加工机床进口29.6亿美元，同比增长9.0%。

　　金切机床、成形机床、数控装置三类产品占我国机床工具产品进口总额的74%。各小行业进口情况见表2。

　　金切机床中，加工中心、磨床、特种加工和车床依然是进口最多的产品，其金额约占金切机床进口额的80%。成形机床中，锻造或冲压机床、冲床、成形折弯机、剪切机床进口金额约占成形机床进口额的70%。

　　在进口机床中，钻床、镗床和拉床的进口单价下降较为明显，分别下降49%、33%和20%；锻造或冲压机床、齿轮加工机床和磨床的平均进口单价大幅上升。

　　虽然国内数控机床产量增速减缓，出现了市场需求减少的苗头，但是功能部件等产品的进口量仍保持在高位，说明国内在中高端机床产品的生产上增长还是很快。前五个月我国数控装置进口增长68.9％，机床夹具、磨料磨具、机床部件进口均保持两位数增长。今年去除了对“冲压刀具”税号的统计，因此切削刀具出现了 37.4%的负增长。由于在量具类中增加了“三坐标测量机”税号的贸易，因此造成量具量仪进口暴涨2.5倍。去除不可比因素，量具量仪进口同比增长 36.7%。

　　（二）机床工具产品出口依然保持高速增长，数控机床在总量中占比增加，低值机床占比减少，结构进一步优化。汇率对出口企业造成了一定压力，也是迫使企业提高出口产品附加值的一个因素。

　　前五个月机床工具出口总额达到27.4亿美元，同比增长51.4%。金属加工机床出口8.1亿美元，同比增长36.7%，增幅同比减少3个百分点。数控金属加工机床出口2.6亿美元，同比增长55.8%（去年同期为42.2%），占金属加工机床出口金额31.7%。

　　金切机床出口中，数控金切机床占47.9%（去年为29.9%），台钻、锯床、抛光机和砂轮机等低值机床占24.9%（去年为37.8%）；成形机床出口增幅回落明显，由去年的79.5%减少到49.5%，其中数控成形机床出口占比21.3%，与去年同期持平。

　　对我国机床工具行业出口影响最大的四个小行业分别是金切机床、磨料磨具、切削刀具和机床零部件，其出口额占机床工具出口总额的三分之二。具体情况见表3。除木工机床外，其他各小行业出口产品单价都有所上升。

表3 1-5月各小行业出口情况

　　受到国际市场增长乏力、人民币兑美元升值、原材料涨价、劳动力成本增加等因素的影响，企业面临的压力增加。美国是我国机床出口的第一大市场，但是一季度（无前五个月数据）我对美机床出口已出现负增长，印度、巴西、俄罗斯和韩国市场增长很快，保证了我国机床工具产品出口的增长，同时也逐渐形成了新的出口市场格局。

三、制造成本上升、利润增幅减缓

　　今年前五个月的盈利情况虽然保持较高增速，但是增幅逐月回落。大行业利润同比增长 49.1％，其中磨料磨具和铸造机械小行业的利润增速超过行业平均水平。五个小行业的182家重点联系企业实现利润17.9亿元，同比增长56.9%。其中机床电器小行业盈利同比降低26.4%，机床附件小行业利润同比增长幅度最高，为86.6%，金切机床行业利润同比增长64.4%。五个小行业合计产值利润率为6.1％。

　　我行业企业面临原材料价格上涨、劳动力成本增加、贷款利率抬升、汇率变化等众多困难，实现了企业利润的增长，这是全行业努力的结果，得之不易。从当前的发展趋势看，市场对中低端产品需求减少可能成为影响行业利润增长的另外一个困难，行业企业只有采取有效措施，通过减少库存、快速结汇、调整结构、强化管理才能提高利润率水平。

四、投资持续增长、关注投资重点

　　上半年，中国GDP增长达到10.4%，比上年同期回落1.8个百分点，全社会固定资产投资同比增长 26.3%，比上年同期加快0.4个百分点。机床工具行业投资非常活跃，已完成固定资产投资219.7亿元，同比增长44.1%；新增固定资产53.2亿元，同比增长45%。行业投资增速依然很快，远高于全国平均数字，同时，负债率超过60%的企业数量增长也很快。但是我们也看到，本年新开工项目总投资增速出现了微小回落，不同行业间差异较大，如：磨料磨具和其他金属加工机械行业的新开工项目计划总投资出现负增长。这是否是人们对未来市场缺少信心的表现？又如：金切机床和木工机械行业的新开工项目计划投资增速超过100%。这要引起企业的高度重视，一方面要严防低水平重复建设，一方面要谨慎上马大型机床项目，以免形成新的价格战焦点，要把有效的投资用于发展自身优势产品和技术，找准市场定位，发展壮大。目前市场对中低端产品需求减少已初见端倪，但是上半年 30亿美元的机床进口说明市场对中高端产品的需求依然存在，因此，盲目扩大生产能力十分危险，把更多的精力用于替代进口产品的研发上才会有发展。

　　总之，从前五个月的数据看，机床工具行业继续保持高位增长，但是增速有所回落，特别是数控机床产量大幅减缓，出现了销售率下降、库存增加过多的情况。市场已经显现出对中低端产品需求的减少。然而行业投资增速依然很快，应引起行业高度重视。金属加工机床出口市场变化较大，美国一直是我出口的第一大市场，但出口量开始出现萎缩，而印度等新兴市场所占比重逐渐加大，行业出口产品结构不断优化，出口市场形成了多元化的新格局。全球经济增速放缓以及国内宏观调控的力度在不断释放，都将对我行业产生影响，对外贸出口的影响更大。因此，我行业企业要做好应对困难的措施准备，要通过自主创新和科学管理决策加快优化产品结构，加大开拓新兴市场的力度，保持又好又快的持续发展。

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