GGII：2020上半年机器人十大产业数据

【文/歌者】7月1日，以“大变局与新方舟”为主题的2020（第三届）高工机器人集成商大会在深圳机场凯悦酒店圆满落幕。7月1日上午，在“前沿科技新变革”应用专场上，高工机器人产业研究所（GGII）所长卢彰缘发布了《2020上半年机器人十大产业数据》，立足上半年机器人产业现状，分析市场下半年走势，以期能为产业“拨开迷雾”。

一、各行业固定资产投资回暖尚需时日

2019年1月-12月，全国固定资产投资增速稳定在5.2%-6.3%之间。2020年初，受到突如其来的新冠疫情影响，1-2月全国固定资产投资出现断崖式下滑，下滑水平达到-24.5%；3-5月逐步回升，但仍处于水平线以下；5月份全国固定资产投资增速为-6.3%。

数据来源：国家统计局，GGII整理

其中，从具体行业来看，纺织，汽车制造，轨交、船舶、航空航天设备制造的固定资产投资增速下滑最大。3C电子设备实际受疫情影响较小，2020年1-5月行业增速达到6.9%；医疗制造行业并未出现想象中的大爆发，2020年1-5月增速水平低于去年同期，为6.9%。

整体来看，各代表行业固定资产投资情况回暖尚需时日。

二、工业机器人本体企业营收&净利润大幅下滑

2019年工业机器人市场正值下行周期，尚未复苏，2020又碰上新冠疫情黑天鹅事件，下游应用市场固定投资大幅下滑，因此诸多机器人本体企业营收和利润都受到影响。

卢彰缘指出，2020年第一季度与去年同期对比，受疫情影响较为直接，本体企业营收与净利均下滑严重；部分市场规模较大的企业都不可避免在营收、净利等方面与去年同期相比出现下滑。逆势上扬的企业则大部分是由于生产防疫物资提振了企业的营收、利润。

三、系统集成商普遍营收&净利增速下滑，盈利压力倍增

宏观经济环境下行叠加疫情影响，集成商成为最直接的传导层。从营收来看，由于下游需求萎缩，使得系统集成商有效落地订单减少，2020年一季度同比增速下滑明显。从净利润来看，趋势基本与营收变化吻合，同比大幅下滑，盈利压力倍增。

在GGII统计的几家体量较大的系统集成商中，拓斯达一季度口罩机业务表现突出，出现逆势上扬态势。

四、主要工业产品产量负增长占比较大

从宏观大环境来看，2020年1-5月份，规模以上工业增加值同比下降2.8%，从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长1.53%。

数据来源：国家统计局，GGII整理

汽车居下滑之最，其次则是机床行业。工业机器人市场事实上没有想象中的惨淡，2019年1-5月工业机器人产量增速为-11.9%，2020年1-5月工业机器人产量同比增长6.7%。值得一提的是，集成电路成为了疫情期间的一匹“黑马”，增长势头明显，行业发展积极向好。整体来看，后疫情时期，绝大多数工业产品产量处于爬坡状态。

五、工业机器人产量情况—2020年高开低走

据国家统计局统计数据显示，2020年5月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量17794套，同比增长16.9 %；1-5月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为72619套，累计增长6.7%。

从增长轨迹来看，根据实际规模以上产量数据，工业机器人1-2月产量增速处于较低水平，3月份开始增速陆续回升；预测规模以上机器人企业数量持续增加，贡献主要的增量份额。

根据GGII调研的情况显示，大部分厂商今年上半年的订单情况不太乐观，GGII判断从整体走势来看工业机器人下半年的态势大概率将向下走。

数据来源：国家统计局，GGII整理

六、工业机器人进出口情况—较上一年同期增速提升

从工业机器人进出口的态势来看，2020年1-5月工业机器人进出口情况好于去年同期。在疫情之下，工业机器人进出口数据比较乐观，目前还是处于正增长态势。其中头部厂商的进出口情况同样表现良好，主要是2019年年末订单比较充裕。

数据来源：国家统计局，GGII整理

而新增订单情况将完全反映到下半年进口的情况，GGII认为与上半年相比，下半年工业机器人进出口面临挑战较大。

七、主要外资厂商进口表现

2020Q1中国进口机器人整体情况好于去年同期。其中日系品牌进口占比最大，发那科、雅马哈等企业名列前茅。ABB、库卡2020Q1进口出现下滑。

数据来源：海关数据，GGII《工业机器人进出口数据库》

八、终端需求存量市场萎缩明显，增量市场还需培育

从工业机器人各领域的应用占比来看，汽车占比最大，其次3C、家电也是工业机器人密度较大的领域，这三大市场是大部分厂商市场布局的基本盘。就现实情况来看，除汽车外，各领域机器人渗透率依然偏低。PCB、半导体、仓储物流等新兴领域机器人存量基数较小，但是对机器人需求增速快。

抢占细分市场在目前仍不失为一个有效的市场开拓策略，但是对于企业来说，选择一个容量大的细分市场是关键。卢彰缘表示，如果细分市场的产业需求不够大，一家企业就可以“独吞”，这可能成为一些头部的公司占山为王的短期行为，不适合作为长期发展策略。

数据来源：GGII

以PCB行业为例，根据高工机器人对PCB行业的机器人应用调研情况来看，PCB行业机器人渗透率较低。发那科在这一领域市场占比达到46%；PCB行业AGV应用中海康占比高达66%。卢彰缘强调，PCB行业引入机器人应用对投资回报率、成功案例、产品性能、服务等指标比较在意。

九、融资分布情况—头部聚焦效应显现

从资本市场来看，2019H1，中国工业机器人市场融资共39起，融资总金额超25亿元，平均融资额6410万元；2020H1中国工业机器人市场融资共32起，融资总金额超37亿元，平均融资额11625万元。

总结来说，2020H1融资数量虽然少于2019H1，但是平均融资额较去年同期有较大增长。

数据来源：GGII

卢彰缘指出，目前资本涌现头部企业的趋势愈发明显，很多偏早期的企业现在融资难度加大，这一点在AGV、仓储领域表现更为显著。

十、2020年工业机器人走势预判

GGII预测，2020年工业机器人市场爆发式增长的可能性微乎极微，毕竟作为“用量大户”的汽车行业2020还将持续下滑态势。

数据来源：GGII整理

细分来看，机器人本体方面，GGII预测：

多关节机器人受到汽车行业的影响，或难有增长，尤其是外资厂商方面，预计下降区间在0%-5%。

SCARA领域较为乐观，3C行业需求逐步释放，对SCARA的出货量将形成一定程度的拉动，尤其是高端SCARA产品，预计增长空间在0%-9%之间。

DELTA、协作机器人、AGV（含服务AGV）预计可以延续去年同期增长水平。

在系统集成领域，焊接、喷涂毫无疑问将受到汽车市场的“拖累”；装配受3C行业利好，有望实现微增；抛光打磨则由于成本和人员的因素倒逼下游行业成为刚需，保持微增态势；智能仓储领域由于需求渗透率逐年扩大，立库数量逐年增加，预计将出现较大幅度增长。

结语

2020仍然处于经济缓行周期中，对于中国经济走向高质量发展，经济缓行是一个必然趋势，我们要转弯，要成长，所以要减速。

但是对于企业来说，无论是本体厂商还是系统集成商，在大变局中找到新一轮增长点非常重要。

借用陈春花教授的一句话：“增长是永恒的话题，任何一家企业，都要想尽办法让自己的增长不受环境影响。为什么这么说呢？如果你细心观察就会发现，其实‘增长的源动力 ’始终没有变化——增长的核心就是贴近客户，为客户创造价值。”

对于工业机器人企业同样适用，越是大变局越要“修炼”内功，做好产品，为客户创造价值。

（高工机器人网）

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