2020工业机器人发展现状概述：“快速成长”＋“进口替代”

工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品

工业机器人，通常是指面向制造业的多关节机械手臂，或其他拥有多自由度的机械装置，主要用于代替人工从事柔性生产环节。它融汇了机械制造、电子电气、材料科学、计算机编程等学科的尖端技术，是智能制造领域最具代表性的产品。

“快速成长”＋“进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征

国内制造业智能化改造需求旺盛，中国已连续6年成为工业机器人的最大消费市场，并仍处于快速成长阶段， 2017年我国工业机器人销量约为13.8万台，同比2016年增长了58.5％。与韩国、日本等国家相比，我国制造业的工业机器人密度仍较低，预计未来5－8年间，我国工业机器人销量的平均增速将超过20％。目前我国乃至全球超过50％的工业机器人市场被“四大家族”所占有，国内品牌近年来奋起直追，涌现出如埃斯顿、埃夫特、拓斯达、新松等优秀企业，未来进口替代空间广阔。

三大核心零部件，产业链中技术壁垒最高的环节

工业机器人中技术难度最高的三大核心零部件分别是控制器（控制系统）、伺服电机和精密减速器，三者分别占工业机器人成本构成的15％、20％、35％。目前我国85％的减速器市场、90％的伺服电机市场、超过80％的控制系统市场被海外品牌占据。尽管前路艰难，但国内已出现了如汇川技术（伺服）、埃斯顿（控制系统）、中大力德（减速机）等快速成长的核心零部件自主品牌，未来进口替代空间值得期待。

拓展系统集成业务是工业机器人制造商的必经之路

系统集成环节的技术难度比工业机器人本体、核心零部件等环节低，但其商业模式更倾向于轻资产，市场空间大约是本体环节的3－4倍，是大多数优秀的工业机器人厂商必然会拓展的环节。

全球工业机器人应用：韩国应用密度居首，中国是最大市场

韩国、新加坡、德国、日本、瑞典、丹麦、美国、意大利、比利时以及中国台湾，是全球自动化程度最高的10个国家和地区。而从下图（全球各地区机器人密度（单位：台／万人）可看出，韩国、新加坡、德国、日本、美国、中国台湾、意大利、澳大利亚、加拿大、法国是全球工业机器人应用密度前10强。

其中，韩国居首，密度为710台／万人，是工业机器人渗透率最高的国家；新加坡第二，密度为658台／万人；第三名法国密度为322台／万人，与韩国、新加坡相差1倍多；最后一名为法国，密度为137台／万人，与前三名相差巨大。而如果从各地区工业机器人平均水平角度出发，在亚洲、美洲中，欧洲平均水平最高，为106台／万人，而美洲、欧洲则高于85台／万人的全球平均水平。

据亿欧了解到，目前，韩国工业机器人生产商已占全球5％左右的市场份额。从1990年之后的20年间，韩国工业机器人市场以超过12％的复合增长率快速扩张，总保有量增长了近10倍，也出现了韩国现代、Robostar、东部机器人、阿尔帕机器人、斗星机器人等知名企业。

早在2016年韩国政府就投入4．5亿美元，想要打造全球最大的机器人企业体。韩国方面预计在2020年取得成效。

值得注意的是，整个中国的密度是294台／万人，但由上图可知，中国台湾密度为197台／万人，相比于中国大陆、香港、澳门的97台／万人，高出1倍多。所以，中国大陆、香港、澳门的工业机器人市场潜力巨大，自动化水平有相当大的生长空间。

另外，从2018年全球工业机器人区域分布占比来看，占据全球前五的地区是中国、日本、美国、韩国、德国。

中国工业机器人市场销量2013－2018年已连续6年排名第一。瑞士ABB集团总裁、首席执行官史毕福接受媒体采访时表示，考虑到中国的机器人密度仍落后于很多发达国家，中国市场仍然有很大的增长空间。

据中国电子信息产业发展研究院预测，未来3年，中国机器人市场规模将保持27％以上的增速，2019年中国机器人市场规模预计将超过761亿元。工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰认为，尽管今年以来，机器人产业面临压力，一些核心技术及关键技术零部件受制于人，但这恰好是机器人产业优化结构，实现健康发展的黄金时期。从国内看，应用领域和场景不断拓展，机器人发展势头依然强劲。

对于全球工业机器人的发展，史毕福表示，大规模定制需求、老龄化导致的人才短缺以及对协作性自动化重要性认识的提高，机器人投资将继续在汽车等传统领域进行，特别是在新的电动汽车自动化的驱动下。他说即使制造业增速有所放缓，但机器人带来的好处仍将继续。对于传统汽车业和电子行业而言，2018年是一个较慢的周期，但食品饮料业、消费品业等轻工业的机器人使用量有所增加。他预计2019至2021年期间，全球工厂将安装160多万台新工业机器人。

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