中国工业机器人展望2020：大多厂商只是空壳公司

中国是全球最大的机器人市场，强劲的增长势头仍将继续

自2013年以来，中国已成为全球最大的机器人市场。尽管销售额一直维持在较高水平，但中国去年的机器人销售量仍增长了30%。据国际机器人联合会 (IFR) 预测，到2019年，中国的机器人市场将占据全球市场需求量的40%。

我们最新的研究支持了这项评估。为了编写本报告，我们采访了中外顶尖的机器人制造商、部件供应商和系统集成商的专家，他们认为这一增长势头将在2017年及之后延续。不断增加的劳动力成本，仍处于较低水平的自动化技术，以及能力越来越强大的智能和协作机器人解决方案，将推动这一增长——更不用说中国政府雄心勃勃的目标对这一行业的推动作用。

图1：机器人市场份额趋势图

来源：IFR-STM访谈和分析

在3400家公司中，哪些是真正与机器人行业相关的公司？

与此同时，这一市场仍非常分散和不透明。根据中国工业和信息化部的数据，自2012年以来，机器人行业的公司数量从不到300家增加到3400家。其中大部分都是未来前景有限的小公司，而传统机械工程行业或新兴互联网公司的强大玩家还正在进入这一领域。

研究结果表明：

在中国，真正制造工业机器人的公司不超过80家。更值得注意的是，中国只有27家具备一定规模和显著技术能力的机器人制造商。

而且在这80家公司中，只有27 家制造一定数量的精密机器人，并且可以实现一定规模的机器人销量，即每年超过100台。换言之，中国有27家具备一定规模和显著技术能力的机器人制造商。我们还发现了12家生产地点不在中国的公司。

经过仔细的研究，我们发现除了排名前14家的机器人制造商之外，只有13家公司具备一定的生产和销售能力。而另外95% 以上所谓的机器人公司实际上并不是制造商，而是具有不同能力的经销商和系统集成商，其中很大一部分还是为了获得地方政府补贴而成立的空壳公司。

根据中国工业和信息化部的调查，中国国内机器人公司的数量从2012年的不足300家猛增至2016年的约3，400家。但其中只有27家是在中国有生产基地并真正具备竞争力的公司。

图2：中国国内机器人公司分布金字塔

来源：MIIT、OFWEEK、STM访谈和分析

外国制造商占据主导地位，国内制造商只能在简单、边缘末端的应用领域竞争

外国制造商依然占据中国市场机器人销量的约70%。尽管基数较低，但本地机器人生产商正在赶上。排名前七的国产机器人制造商去年的平均销售增长率为36.7%。中国市场排名前七的外国制造商去年的平均销售增长率为26.6%。

不过，大量的补贴也是推动国内制造商数量快速增长的原因。这些制造商所生产的大部分机器人是简单的搬运设备，甚至连六轴机器人的比例在过去三年中也出现了稳定的增长。本地制造商正在装卸机器人等低利润应用领域竞争，还越来越多地朝简单的焊接应用发展。外国制造商则正致力于研究智能的灵活性设计概念，以及更简单、更安全的可用性。

系统集成商的综合描述

中国市场80%以上的机器人通过系统集成商销售。对于自动化产品供应商、以及寻找合适的合作伙伴在现场实施自动化项目的制造企业而言，系统集成商是重要的销售渠道。

我们估计这一领域的公司总数在四位数以内。它们中的大多数都是非常专业的小型公司，但也有一些公司的员工多达数千人。一些公司已在欧洲和北美设立了办事处，从而更加靠近它们的供应商，和为包括海外的德国汽车集团在内的国际客户服务。在我们的数据库中，基于中国机器人市场多年的工作经验，我们对中国的300家最相关的机器人系统集成商进行了描述。

由于中国承担了全球70%以上的计算机、通讯设备和消费电子产品的生产，因此对于这一领域的复杂生产解决方案具备独特的能力。在电池的生产解决方案上可能也是如此，这是因为中国正在努力成为全球领先的电动汽车市场。

缺乏国产关键组件的被动局面有望得到缓解

中国的机器人产业仍缺乏强大的关键组件，比如控制元件、伺服电机和减速器等。因此，目前国产机器人的生产成本平均约70%交到了外国供应商手中。由于采购数量相对较少，本地机器人制造商的采购价格远要高于全球领先的公司。根据国家制造强国建设战略咨询委员会的计划，在可以预见的未来，这一难题有望通过培养强大的国内供应商得到缓解，而这项计划的成效如何还有待观察。

跨境并购仍将继续，合作关系将开辟新的可能性

美的集团对德国机器人制造商KUKA的收购，是去年中国最引人关注的收购之一。2017年2月，美的集团接管了Motion Control Servotronix 的大部分以色列运动控制专家。

尽管我们已经看到中国方面更严格的资本控制对海外并购活动产生了影响，但我们预计与中国政府目标一致的战略交易仍将继续获得批准。

2017年5月，美的集团还宣布将联手日本机器人制造商安川电机，进军护理机器人领域。中国方面将获得日本企业的专有技术，而日本方面则从美的的市场准入中获益。工业机器人和服务机器人之间的界线正在变得模糊，在未来，我们将能够更频繁的看到这种现象。

协作机器人和AGV小车呈现最强增长势头

接受我们采访的绝大多数人相信，中国“十三五”规划的销售目标将或多或少地会实现。2017年2月初发布的国内机器人产业可持续发展资助纲要修正案将加快市场调整。然而，这一过程预计需要数年时间才能完成。

图3：国内和国外机器人制造商对“十三五”规划机器人产业目标与预测

来源：MIIT、NRDC、STM访谈和分析

最强劲的增长势头预计将出现在低成本、易于使用的协作机器人领域，部分地集成机器学习和机器视觉技能。

根据市场供应情况，从较低的水平开始，每年50%以上的增长率可能会实现。

自动导航小车 (AGV) 预计也将出现强劲的增长。汽车和电子行业以及不断发展的电子商务行业都需要更高效的物流解决方案。

由于协作机器人越来越多地被用在装配过程中，因此预计电子工业作为销售市场将变得越来越重要。但就目前而言，汽车行业仍将是最重要的目标行业。

中国的发展将影响全球市场

中国的制造业需要通过现代化改造，以保持在全球的竞争力。这一升级也是中国政府制定的“中国制造2025”行动纲领中不可或缺的组成部分。

中国制造业需要引进外国的技术来完成技术升级。对于领先的外国工业自动化企业而言，这是一个极具吸引力的市场，其中一些企业正在中国部署自己的最新技术。外国的小型自动化供应商也陆续跟进。另外，我们也不能忽视中国企业积极的海外并购战略，以及它们的创新潜力。

鉴于上述原因，中国的发展将对全球的机器人产业产生影响。中国市场的巨大规模和竞争力正在推动外国公司与本国公司的技术和业务模式创新。在这一方面取得成功的企业将在其他市场充分发挥优势。

尽管中国面临着普遍缺乏本地专有技术、国内公司配额目标存在不确定性，以及新的网络安全法律模糊不清等问题，但中国仍有可能成为全球领先的智能制造和机器人产业市场。

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