中国制造2025落地 四行业成香饽饽

【编者按】《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域成为改革着力点。

受利好消息影响，智能机器概念昨日大涨，个股上午出现涨停潮。截至收盘，向日葵、机器人等以接近涨停价报收。

消息面上，5月19日，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域成为改革着力点。

作为首次从国家战略层面描绘制造强国的蓝图，《中国制造2025》明确了“三步走”的发展目标，即第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，我国制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

国泰君安指出，《中国制造2025》 勾勒制造强国宏伟蓝图。这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确提出力争十年时间迈入世界制造强国行列。

平安证券分析师余兵指出，智造为锋，开启制造强国之路。《中国制造2025》将以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业由大变强的历史跨越。

余兵分析，纲领的基本方针是：创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本。将采取整体推进，重点突破的原则，实施若干重大工程，实现率先突破，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械10大领域。《中国制造2025》是政府从顶层设计出发，全面系统地践行制造强国之路所提出的国家重大战略方针，将成为未来贯穿行业全局发展的投资主线之一。

军工

关注航天、电子、新材料领域

根据《中国制造2025》，国泰君安判断，我国国防工业将成为制造强国的主力军。在该纲领中提出的十个重点领域，排序靠前的“ 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶” 基本是由国防工业提供， 而新一代信息技术、高档数控机床和机器人、新材料等也与国防工业息息相关。 在新一轮科技革命和产业变革中，国防工业具有无可比拟的竞争优势，军民技术将加速融合，在打造2025制造强国的浪潮中引领风骚。

国泰君安预计，我国“ 十三五” 期间将出台新的国家科技计划(专项、基金等)，航天、电子、航空、船舶领域将有可能密集推出大型专项投资计划，与国防工业关系密切的航天、电子、材料领域可能是重中之重，预计单个专项投资规模有望达到千亿元级别。国防工业作为高端装备和制造业转型升级的关键领域，将最为受益。

结合对《中国制造2025》的深入分析， 国泰君安认为，我国军工未来超预期主要集中在航天、电子、新材料领域。国泰君安建议关注航天三剑客：航天长峰、航天动力、航天机电。 电科四大天王—国睿科技、四创电子、杰赛科技、卫士通。

机械

三主线布局

中信建投机械行业首席分析师高晓春指出，发展智能制造是中国制造业向数字化、智能化转变的必然趋势，在此趋势下的投资机会来自于三个方面：一是智能控制装置，即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智能化；二是智能制造机器，即工业机器人、数控机床及智能化成套装备；三是智能终端产品，即能够融入智能化与网络化的智能型产品。

银河证券认为可从以下三主线布局。一、掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业，如机器人、博实股份、天奇股份等。二、已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达。三、进入机器人领域的相关上市公司：上海机电、锐奇股份、慈星股份。

高晓春表示，建议重点关注川仪股份、海得控制、机器人、天奇股份、博实股份、秦川机床以及三川股份等。

3D打印

技术革新将带来良好市场前景

爱建证券表示，资产注入、合并及外延收购是下阶段机械行业的焦点。由于一直受制于经济增速放缓的不利背景，机械行业中的许多板块在过去一段时间内处于经营的困境。而通过资产注入、合并和外延收购，从而实现市场份额再分配以及资源整合，将对整个行业的业绩提升起到明显的作用。这也使得转型升级将会是未来机械行业发展的重点。

爱建证券认为，3D打印的技术革新将带来良好的市场前景。根据国家对3D打印的发展规划来看，到2017年，我国将初步建立3D打印技术创新体系。集中培育5至10家规模企业，要求每家企业年产值超过5亿元、并具有较强研发和应用能力。同时将在各地建立产业园区或示范基地。由于3D打印概念一直受到市场炒作，以及国家产业政策的扶持，3D打印的估值将进一步提升。

爱建证券建议投资组合： 巨星科技、沈阳机床、博林特、慈星股份、徐工机械、一拖股份、广日股份、烟台冰轮、东方电气、科新机电、博云新材、中航黑豹、中航飞机、金运激光、银邦股份。

电力设备

顶层设计加码绿色智造

对于电力设备领域，《中国制造2025》提出，推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平。推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。

余兵指出，节能与新能源汽车、电力装备这3个重点领域，基本涵盖了电力设备新能源行业的热点主体，其中高档数控机床和机器人领域，将重点突破伺服电机、控制器、驱动器等关键部件；节能与新能源汽车领域，将提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力；电力装备领域，将推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平，推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。

余兵建议工控领域积极关注工业 4.0 集大成者汇川技术、 积极布局机器人产业链上下游的新时达、 工业信息化龙头海得控制；新能源汽车领域建议积极关注电机驱控龙头大洋电机、锂电池正极材料领军者当升科技；新能源微网领域建议积极关注逆变器龙头阳光电源、储能电池龙头南都电源。

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