中国工业机器人市场分析

【编者按】工业机器人是自动化技术发展的产物，它的应用是一个国家工业自动化水平的重要标志。近年来我国工业机器人产业快速发展，经历了从无到有、逐渐成熟的过程，自主设计研发的产品正逐步进入市场。但是与发达国家相比，我国工业机器人在生产制造能力、应用总量等方面仍有巨大差距，进口产品占据着主要市场份额。

一、进口工业机器人市场分析

    当前在我国工业机器人市场中，以自日本、欧洲和北美进口的产品为主，其市场占有率超过八成。在进口产品中，自日本进口的比重最高，超过65%。并且国内市场上的机器人集成商也主要使用欧洲和日本的机器人本体。据国际机器人联合会（IFR）统计，2012年中国共进口工业机器人22987台，同比增长2%，是全球增长最快的工业机器人市场，绝对量仅次于日本，位居世界第二位。2005-2012年间中国工业机器人进口量年均增速高达25%。

    2012年进口的工业机器人中，从机器人的应用领域看，进口焊接机器人10900台，同比下降3%，占机器人进口总量的比重由2011年的50%降至47%。其中，进口弧焊机器人6500台，同比下降4%，占机器人进口总量的28%；进口点焊机器人4300台，占机器人进口总量的19%；进口激光焊机器人由2011年的410台降至52台。进口搬运、上下料机器人创新高，达到6555台，同比增长7%，占机器人进口总量的比重由2011年的27%升至29%。其中，进口材料搬运与上下料机器人1829台，同比下降7%，占机器人进口总量的8%（2009-2011年材料搬运与上下料机器人进口量呈现飞跃增长，由600台增至2000台）；用于塑料成型的搬运与上下料机器人进口量为1313台，同比增长8%；机床加工中的搬运与上下料机器人延续了良好的增长势头，进口量由2009年的50台增至2012年的1146台，占进口售总量的5%；码垛机器人进口977台，同比增长3%，用于包装、拾放的机器人进口775台，同比增长165%，这两类机器人的需求量近两年显著增加；用于冲压、锻造、钣金搬运与上下料的机器人进口334台，同比增长40%；用于金属铸造的搬运与上下料机器人的进口量在2011年达到峰值，2012年同比下降20%，为966台。洁净室机器人进口近两年呈现下滑势头，进口量由2010年的1200台降至2012年的565台。而装卸机器人近两年进口量显著增长，由2010年的900台增至2012年的3200台，占机器人进口总量的14%，且应用行业集中在处于产能扩张阶段的电子行业。加工机器人进口量自2009年以来持续上升，由49台增至433台。

    从机器人机械结构看，多关节机器人进口量稳步增长，2012年为18200台，占机器人进口总量的79%；平面多关节机器人（SCARA）进口自2009年起快速增长，2012年进口2545台，同比增长49%，占机器人进口总量的11%，其中多数产品用于电子行业的装配；坐标机器人进口量下降18%，至1848台；圆柱坐标机器人进口105台；并联机器人进口251台，下降3%。

    从机器人的行业应用分布看，汽车行业对进口工业机器人的购买同比下降14%，至9600台；电力电子行业购买进口工业机器人的数量增长3%，至3300台；钢铁和机械制造行业购买进口工业机器人的数量为2200台，下降12%；橡胶和塑料制品业购买进口工业机器人的数量为1300台，增长12%；食品行业进口工业机器人购买量继续高速增长，增速为50%，购买量为500台。

    目前虽然仅有个别欧洲和日本的工业机器人制造巨头开始在华建立独资生产基地，但越来越多的国外巨头已开始研究制定针对中国市场的发展规划。可以预见，随着中国市场需求的持续高速增长，未来外资企业将会进一步加强对中国市场的争夺。

二、国产工业机器人市场分析

    近年来我国工业机器人企业日渐成熟，产品生产正处于由研发试验阶段向产业化生产阶段的过度时期，并且新产品研发的成果使得产品类型不断丰富。据中国机器人产业联盟（CRIA）不完全统计，2012年国产工业机器人共销售3200台，较上年增长68%。

    从产品的机械结构看，本土产品已经实现了在机械结构方面的全面覆盖，产品包括平面多关节机器人（SCARA）、多关节机器人、坐标机器人、圆柱坐标机器人、并联机器人和工厂物流机器人。在实现的销售中多关节机器人占比高达72%，工厂物流机器人9%，平面多关节机器人7%，圆柱坐标机器人5%，坐标机器人4%，并联机器人3%。

    从产品应用领域看，本土产品应用领域涵盖了搬运上下料、焊接和钎焊、涂层与胶封、加工、装配及拆卸、洁净室等领域，主要集中于焊接和钎焊、搬运上下料领域，占总销售量的比重分别为25%和22%。

    从产品服务行业看，本土产品所服务的行业涉及国民经济行业分类中的27个行业中类。主要集中于食品、饮料、卷烟、汽车、船舶、电力电子元器件制造领域。其中服务汽车制造行业的机器人占比超过50%，服务电力电子元器件制造行业的机器人占比超过20%。

三、未来市场预期

    虽然中国经济已由高速增长期进入中高速增长期，过度注重投资拉动的增长方式在逐步改变，但是中国工业自动化进程的持续推进，仍将为工业机器人带来广阔的市场需求。同时随着产业结构调整和转型升级的推进，越来越多的对工业机器人的潜在需求将逐步显现。因此未来中国市场对工业机器人的需求将稳步增长。CRIA预计2013年本土产品销量将保持高速增长；IFR预计2013年中国进口工业机器人将比上年增长5%-10%，而2014-2016年年均增速将升至15%。

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