寿险客户管理软件是根据保险代理人的客户管理与服务、为寿险代理人定制的软件。作者在寿险行业从业三年对营销的管理服务十分的清楚。寿险客户管理v2.0 全新的改变了1.0的外观,对原来的功能进行了大的改动，现在有准客户的输入、保单详细资料的输入、对投保人和被保险人双项方式的查找、打印功能更详尽、又增加了保单综合统计功能使您更直观的了解，投保险种、性别、缴费方式、婚姻情况、缴费期间、保险期间、领取年龄、等分类的数值。工作安排提醒功能，您可以轻松的知道，今天改交费的保单，客户的约会、生日提醒、还可以自定收费时间，您可以提前一个月通知客户或提前两个星期通知客户。增加了团队管理功能，您可以输入您的组员，可以了解您的组员他们的文化程度、这几个月的业绩，便于您对他（她）进行辅导。亲友资料功能，使您了解您客户周围人的社会关系，对进一步的转介绍有很大的作用。 |
