客户管理 费用管理 合同管理 工作管理
一、客户跟踪
最详细的记录客户资料：您可以根据需要将每一个客户的所有情况（包括基本资料、联系人情况、跟踪情况、签订合同情况、合同款项情况等）都录入到本系统中。
最方便的查看、管理方式：您可以根据由谁开发、跟踪，客户的重要性，该客户目前的状态、行业类别、所属区域等属性查看或分类管理。
二、项目跟踪
最详细的跟踪纪录：每个客户可以有多个项目，客户跟踪可以精确到每个项目，每个项目都可以针对性的多次跟踪。而每一次跟踪都有最详细的记录（包括由谁跟踪，谁接待，跟踪方式、情况，下次的跟踪时间、计划等）。
任务提醒与跟踪查询：自动提醒某日需要跟踪的客户项目，也可以按时间段查询计划跟踪的客户项目，以方便业务员时刻把握和了解每个项目跟踪的进度情况，以便更好更有效地去跟踪，也方便业务经理对业务员的客户跟踪情况的把握。
客户项目费用一目了然：在每个客户、每个项目上花了多少钱、用在了什么地方都可以录入查询，让收支一目了然。方便审核其合理性，核算利润，控制成本。
三、合同收款监控
最灵活的合同分类：可以根据客户，合同编号，签订人，签订日期，收款日期、金额、收款人等来查找。既方便合同收款与余款统计、收款，又方便给业务部门核发工资。
合同催款提醒：系统能根据合同的收款时间自动地提醒业务人员及时地催款，减少坏帐。
四、费用管理
费用报销申请审批，员工填写费用报销申请并提交给审核人，可以提交给多人审核，只有所有的审核人都审核通过，本笔报销申请才算通过。本功能也可以按费用日期、类型等统计员工自己的费用。
公司各种费用明明白白：可以按时间段、部门、费用类型、客户、项目、经办人等各种条件分别或组合查询统计公司的各种费用，并能方便地导出为Excel报表。 |
