工业软件价值凸显 国产工业软件亟待突破

工业软件，是工业知识创新长期积累、积淀并在应用中迭代进化的工具产物。作为智能制造的重要基础和核心支撑，工业软件的应用贯穿企业的整个价值链。从研发、工艺、制造、采购、营销、物流供应链到服务，打通数字主线(Digital Thread);从车间层的生产控制到企业运营，再到决策，建立产品、设备、产线到工厂的数字孪生模型(Digital Twin);从企业内部到外部，实现与客户、供应商和合作伙伴的互联和供应链协同，企业所有的经营活动都离不开工业软件的全面应用。工业软件可谓是制造业的数字神经系统，也是制造企业体现差异化竞争优势的关键，其重要度不言而喻。

全球工业巨头高度重视工业软件，不断提升自身的工业软件整体解决方案。西门子公司近年来斥资超过百亿美元先后并购了UGS、LMS、CD-Adapco、Camstar、Mentor等诸多工业软件，形成了工业软件+工业自动化的整体解决方案;著名测量设备制造企业海克斯康也投资数十亿美金，并购了MSC.Software、Q-DAS、SPRING TECHNOLOGY、VERO等CAD/CAM/CAE/质量管理和工厂仿真等领域的知名软件厂商;世界五百强施耐德电气先后并购了INVENSYS、Aveva，并将施耐德电气软件部合并到Aveva，还控股了电气设计软件公司IGE+XAO;罗克韦尔自动化也投资10亿美元，参股PTC，共同推进工业物联网应用。工业巨头不断并购工业软件，说明了工业软件价值的迅速提升。

　　工业软件的价值日益凸显，使得发达国家对工业软件的价值认同远远高于工业企业。例如， Autodesk公司2018财年营业额20.5亿美元，目前市值达到340亿美元;ANSYS公司2017财年营业额约11亿美元，目前市值是150多亿美元;PTC公司2017财年营业额11.64亿美元，目前市值是125亿美元;达索系统公司2017财年营业额32.4亿欧元，目前市值达到387亿美元。工业软件的市销比一般只有一两倍，但这些数据表明，发达国家高度重视工业软件，工业软件巨头拥有雄厚的资金实力和融资能力，因而可以确保自己实现可持续发展。

　　我国也高度重视工业软件的发展。改革开放40年来，我国工业软件实现了从无到有、从小到大的重大转变。2018年，尽管全球经济增长持续放缓、产业加快变革调整，我国工业软件业务收入依然保持较快增长，累计完成业务收入1477亿元，增速为14.2%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥了重要作用。

　　目前，我国工业软件产品门类已经比较齐全，覆盖研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类软件及嵌入式软件领域，并拥有众多自主知识产权的软件产品，如研发设计类软件典型的有中望、安世亚太、开目软件、武汉天喻、上海思普、华天软件、神舟软件、浩辰软件、天河智能、索为高科、瑞风协同、大连英特等软件公司;生产调度与过程类软件有宝信、石化盈科、中控、和利时、中软国际，以及艾普工华、元工国际、佰思杰、易往、盘古、锐制、华龙迅达、华磊讯拓、简睿捷、虎蜥、兰光创新、玖坤软件等数百家MES软件厂商;业务管理类软件有用友、金蝶、浪潮、泛微、鼎捷、金思维、帆软、北自所软件中心、唯智、科箭、销售易、劳勤、奥哲、亦策等具有代表性的厂商一直在国内市场深耕，尤其用友、金蝶向云模式转型，开启了群雄逐鹿的云时代;还有一批从国外厂商的合作伙伴发源的国产软件公司，例如汉得、赛意、甘棠、国睿信维等软件公司，也纷纷开发了自主版权工业软件;从我国大型制造企业也涌现出美云智数、东浦、启明信息、徐工信息、联想大数据、格创东智等软件企业;随着工业互联网的蓬勃发展，树根互联、寄云科技、东方国信、航天云网、海尔Cosmoplat、摩尔等工业互联网平台公司也迅速崛起;此外，还有明匠智能、利元亨等智能工厂集成商也拥有相关的工业软件。

　　纵观工业软件在国内市场的竞争格局，呈现出国外软件垄断高端市场的特点。在研发设计类软件领域，以达索、西门子、PTC、欧特克等为代表的外资企业占据技术和市场优势;在生产控制软件领域，西门子、GE等保持龙头地位;在信息管理类软件市场， SAP、Oracle在国内拥有大量集团型、大中规模企业用户;嵌入式工业软件领域，ABB、西门子、罗克韦尔自动化等国际厂商在细分领域仍然具有绝对优势。并且，国内工业软件在布局上还表现为“管理软件强、工程软件弱，低端软件多，高端软件少”，造成国内制造企业在很多业务领域都长期依赖国外软件。此外，国内工业软件标准缺失、系统架构落后、集成能力不强，严重影响企业信息系统与业务的融合、IT与OT的融合。

　　因此，国产工业软件要想改变当前在夹缝中求生存的现状，需要从政策环境、技术创新、标准建设、构建技术生态等不同角度同时发力。首先，我国要加大工业软件产业扶持力度，鼓励投融资机构或大型制造企业投资软件企业，以及财政扶持政策有效解决工业软件企业发展资金问题;其次，软件企业应优化软件架构，从紧耦合转向松耦合，组件化、平台化、服务化、PAAS+SAAS架构转型，并结合云计算、边缘计算等先进技术实现工业软件产品的研发创新;再次，还要加快制定工业软件行业标准，形成丰富多样、运行安全高效、系统吞吐量大、响应时间小、容错能力强应用接口;最后，要与上下游企业组成供应商联合体，形成能力互补的解决方案，构建工业软件生态体系。

　　如今，我国正开始全面提升制造业创新能力，加快向“制造强国”的转变。作为关乎我国智能制造的重要基础和核心支撑的工业软件也日益受到更高的关注，国产工业软件的发展对实现制造强国更具重要意义。对国产工业软件而言，这既是机遇也是挑战，希望未来我国能够不断涌现出优秀的工业软件厂商，为中国制造业发展贡献宝贵的力量。

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