2017年中国工业软件行业发展现状与市场前景预测

近年来，我国陆续出台多项支持工业软件发展的相关政策，为我国工业软件发展营造了良好的环境，经过多年的努力，我国工业软件产品门类已经比较齐全。覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域，具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力。

2017年中国工业软件行业发展现状

国内工业软件发展大概分为三个阶段，第一，是软件本身的发展阶段，在纯软件阶段，国外企业称霸市场；第二，是软件的协同应用阶段，在这个阶段，业务流程进行串通和优化。国内厂商开始逐步超越国外厂商；第三个阶段是“工业云”的阶段，在这个阶段，软件不再是单一的软件，而是集成多种软件，并提供“软件+服务”的整体解决方案，在这个阶段，国际厂商显然不能与国内厂商相比。

在宏观经济与产业转型的双重影响下，工业软件的发展速度进入调整期，2015年中国工业软件市场规模达到1079.91亿元，同比增长14.9%，增速仍高于全球工业软件市场增长，但受国内制造业企业经营困难加大的影响，在工业软件领域的投资增幅下降，增速相比2014年放缓。

从2016年下半年至2017年上半年，我国整体宏观经济形势走好，在下游市场发展快速的影响下，我国工业软件市场开始了快速的发展，在2016年也有了较为理想的增长，2016年，我国工业软件行业的市场规模达到1261.4亿元，同比增长16.8%。在《中国制造2025》的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。

图表1：2012-2016年工业软件行业市场规模及变化情况（单位：亿元，%）

分区域来看，华北、华东是工业软件应用最多的区域，合计占到全国一半左右，具体到省市来看，北京、上海、广东、江苏是工业软件实力雄厚的区域，约占中国工业软件市场规模的一半以上。

图表2：2016年工业软件行业区域结构（单位：亿元，%）

2017年中国工业软件行业产品结构

近年来，我国陆续出台多项支持工业软件发展的相关政策，为我国工业软件发展营造了良好的环境，经过多年的努力，我国工业软件产品门类已经比较齐全。覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域，具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力。

工业软件包括基础和应用软件两大类，其中系统、中间件、嵌入式属于基础技术范围，并不与特定工业管理流程和工艺流程紧密相关，以下提到的工业软件主要指应用软件，包括运营管理类、生产管理类和研发设计类软件等。

具体来看，2016年我国工业软件行业中产品研发类如CAD、CAE、CAM、CAPP等占比约为8.3%，信息管理类如ERP、CRM、HRM等，占比约为15.5%；生产控制类如MES、PCS、PLC等占比约为13.2%；其余63%均为嵌入式软件开发。

图表3：2016年中国工业软件行业细分市场结构（单位：%）

中国工业软件行业市场前景预测

1、国家“互联网+”战略为工业软件带来发展机遇

2015年5月8日，中国公布了《中国制造2025》作为强化高端制造业的国家战略规划；2015年7月4日，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。“中国制造2025”与“互联网+”标志着两化融合发展上升到国家战略，给工业软件市场的发展提供了巨大的机遇。在新的政策指导下，国家将通过优化资源要素配置、完善金融扶持措施、加大财税支持力度、鼓励创新创业发展等措施，大力推进工业信息化两化深度融合发展。在工业软件领域，如何实现在研发设计等高端领域的自主创新突破，使我国工业企业的软件体系实现自主可控，将是国家层面重点关注的焦点。此外，在国家积极推进的航空航天、轨道交通、电力装备、新能源汽车、新材料等领域，工业软件的应用将优先于其他行业。

2、政策促进因素

国家“两化融合计划”是中国工业软件发展的政策推动力量。中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实，给中国的工业软件带来了巨大的发展机遇。在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，中国工业软件从无到有，目前已基本形成完整的国产工业软件产品体系，为国产工业软件的发展提供了强有力的保障。中国已经形成工业软件企业梯队，企业业务重点涉及CAD、PDM、ERP、SCM、MES、DCS和PLM等领域，国产工业软件产品已经能够满足应用的需求。

3、工业企业业务拓展带动因素

中国从制造大国正在转向制造强国，工业也将成为整体上的工业强国。中国在家电、电子装备、造船等工业领域正在出现世界级公司，包括最近出现一系列的公司并购案，中国公司积极开拓国际市场走国际化道路，并购国外的工业企业。工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求就带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。因此，从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看，国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。

根据上述前景预测以及结合前几年行业增长情况来看，未来五年我国工业软件市场年均复合增长率将维持在10%左右，预计到2021年市场规模将达到1894亿元。

图表4：2017-2022年我国工业软件行业销售规模预测（单位：亿元）

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